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华泰证券晨会纪要-181122

时间2019-04-16 来源:来宾新闻网

  核心提示:阳春三月,夭夭碧枝,皎皎风荷,暖风熏醉,染了春扉。安静的午后,静静的梳理着自己的思绪,轻轻的敲打着心语,不想惊扰沉睡的记忆,不想扯住渐行渐远的思绪。初春的日头,终究是有了暖意的了,鹅黄的嫩绿轻轻浅浅的...
 

  研究报告内容摘要:

  【中小市值】中小市值:成长不悲观,变化孕育新机会

  中小盘股整体基本面尚未出现向上拐点,但叠加风险偏好及估值等方面考虑,亦不必过分悲观。2018  年前三季度中小板、创业板公司整体净利增速降至个位数区间,低于A  股整体水平,预计全年仍将维持这一态势。近期政策方面暖风频吹,尤其对于民营企业呵护有加,不论是部分上市公司的质押纾困、并购重组及再融资政策的边际放松、及监管层鼓励上市公司积极进行股份回购,均有助于风险偏好修复。外加目前中小盘股尤其中小板整体估值PE(TTM)已接近历史底部位置,我们认为对于中小盘成长股也西藏癫痫病医院有哪些不必过度悲观。维持对核心覆盖标的元隆雅图、华体科技、中新赛克的推荐。同时建议关注资本市场及行业层面新的变化,寻找投资机会。

  【食品饮料】古井贡酒(000596,买入):  产品纵深有度,省内龙头再次腾飞

  公司作为安徽省内龙头白酒企业,在历经多次调整期后,公司步入新的发展阶段,2016  年以来公司业绩增长显著提速。公司产品以年份原浆为核心,实现产品结构优化,纵深有度;销售方面重提百亿战略规划,加大费用投放,调整销售公司组织架构,与各级营销中心经理签订百亿目标军令状深耕省内市场;2016  年更是收购湖北名酒黄鹤楼,进军请问要怎么治疗癫痫呢?省外市场。我们预计,2018-2020  年公司EPS  分别为3.17  元、3.82  元和4.55  元,维持“买入”评级。

  【公用事业】瀚蓝环境(600323,买入):  高质成长,逆势扩张

  公司11  月21  日晚公告,董事会同意子公司南海固废以3.7  亿元收购赣州宏华环保100%股权,并投资赣州信丰工业固体废物处置中心项目,后续增资不超过1.5  亿元。宏华环保已于流口水自己不知道是不是就是癫痫病啊?18  年10  月取得临时危险废物经营许可证,处理范围涵盖36  大类172  种危废处置,负责运营的信丰项目年处理危废产能7.2  万吨。在去杠杆大背景下,瀚蓝环境业绩稳健增长,前三季度实现扣非归母净利5.98  亿元(+20.3%)。我们认为危废行业壁垒高且盈利能力强,本次并购若完将进一步提升盈利水平。我们预计18-20  年每股收益1.18/1.27/1.55  元,维持目标价16.52-17.70  元/股,维持“买入”。

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  【银行 】宁波银行(002142,买入):  优先股补充资本,业绩或再提速

  公司于2018  年11  月20  日公告完成发行100  亿元优先股,用于补充其他一级资本。公司一级资本充足率提升,资产扩张有望再提速,盈利加速释放可期,亮眼业绩得以延续。我们预测2018-2020  年EPS  2.19/2.69/  3.33元,目标价维持18.35-19.50  元,维持“买入”评级。

作者:不详 来源:网络
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